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消费主题基金业绩差异大
2011-04-19 08:45:48      来源:证券时报

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去年年底消费股开始持续调整,受累于此,多数消费主题类基金表现不佳,但是有少数消费主题基金却逆势取得正收益。

天相投顾数据统计显示,截至上周五,今年以来,有完整业绩统计区间的14只消费类主题基金中,10只出现下跌,占比逾七成。其中4只基金逆势取得正收益,分别为广发内需增长、鹏华消费、消费ETF和国投消费,今年以来净值分别上涨了6.27%、1.79%、1.1%和0.9%。而同期300消费指数下跌了4.7%。在上述基金业绩表现抢眼的同时,也有部分基金出现大幅亏损,其中有2只基金亏损幅度超过7%,分别达到7.9%和8.88%。除此之外,还有4只基金跌幅超过5%。

北京一家基金公司基金经理日前表示,从政策层面来看,扩内需将是未来很长一段时间我国的政策方向,而消费类投资标的无疑也将替代投资、出口类标的成为资本市场的宠儿,同时消费结构的变迁也将给消费服务行业带来明显的投资价值。

从历史数据来看,在牛市期间,大消费行业表现会与大盘持平或略好于大盘,而在市场调整时期则能够取得较多的超额收益,甚至有很大可能取得绝对收益。总的看来,消费类企业代表经济发展方向和新的经济增长方式转型,未来具有巨大增长空间,接下来的一段时间或是良好建仓时机。

从最新出炉的上市公司一季报来看,部分消费类股票也受到了基金的青睐。双塔食品一季报显示,截至3月31日,中邮核心成长进入该股前10大流通股东,共计持有130.52万股,位列该股前10大流通股东的第一位,而该股自去年三季度末上市以来,连续两个季度均没有公募基金进入该股前10大流通股东;而3月11日才上市的森马服饰同时被公私募相中,该股一季报显示,截至3月31日,该股前10大流通股东中,共计有3只公募基金和1只私募基金进入。


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