河南豫光金铅集团董事长杨安国在配股会上讲话

陈女士在股权登记日12月13日持有豫光金铅70万股，当日的收盘价格为39.45元。按此次配股方案，陈女士可以每股9.49元的价格认购21万股配股。而配股成功后的除权价格预计在32元左右。和陈女士一样，广大豫光金铅股东积极认购配股，截止上周最后一个交易日12月17日，仅仅四个交易日的时间，豫光金铅配股认购额已达配售总数的90%，豫光金铅已成功实现配股融资。

此次配股融资的成功，为豫光金铅“十二五”期间快速发展，提供强劲动力。素以技术先进引领业界的豫光金铅，必将掀起中国铅冶炼行业新一轮产业升级高潮。

上市：步入发展“快车道”

2002年7月，公司在上交所上市，募集资金3.1亿元。公司利用募集资金，于2002年在全国第一家成功兴建了铅冶炼烟气（尘）综合治理技改项目，该工艺在环保、能耗及回收率等各方面都取得良好的效果，被2007年的《铅锌行业准入条件》确定为现阶段必须采用的技术工艺之一。凭借此契机，公司快速健康发展，目前，公司已发展为国内最大的电解铅、白银生产企业，环保、技术、规模、质量等均在行业内领先。

2010年，豫光电解铅产能由2002年上市时的10万吨/年增长到40万吨/年，总资产也由上市时的9亿元增长到现在的45亿元。上市后，公司规范运作，坚持每年分红，截止2009年，公司共分配红利2.4亿元，占2002年实际募集资金的77%左右。

配股：解决资金“瓶颈”

公司规模的持续扩大对经营管理、风险控制、筹资能力等方面都提出了更高的要求，公司发展也面临着诸多压力，如原材料供应日趋紧张、环保治理费用上升、资金短缺等。由于生产经营所需资金依靠银行贷款等方式来实现，近几年来，豫光资产负债率一直处于较高水平，短期偿债指标与同行业上市公司相比也有较大差距。公司若继续以银行间融资方式获取产业扩张所需资金，将极大地加重公司的财务负担，影响股东权益回报，同时公司将面临较大的偿债风险，不利于公司稳健经营。

对此，公司针对自身实际情况，在与券商充分沟通协商的基础上，启动再融资事项，并确定以配股方式完成再融资。配股即上市公司向老股东定价定量发行股票的一种形式，它赋予上市公司现有股东对发行股票的配售权利，股东有资格按所持有的股数认购一定比例的上市公司股票。

2010年4月28日，豫光金铅召开第四届董事会第九次会议，审议通过了公司配股方案，确定了本次配股比例、配股数量、融资项目、融资额度等。此后，公司积极和市、省国资委及省证监局等相关部门沟通，多方努力推动公司再融资进程。鉴于公司上市以来的优良业绩，再加上本次融资是针对老股东的让利认购，风险系数低，在繁琐的融资审核进程中几乎是一路“绿灯”，最终于10月25日，豫光金铅A股配股申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会第187次会议审核通过。12月10日，董事长杨安国一行奔赴上海证交所，如约进行网上路演，在线与广大股东深入交流，就股东们普遍关心的公司生产经营情况、财务指标及未来发展等问题一一进行了坦诚解答。

此次豫光金铅A股配股以公司A股股本为基数，按每10股配3股的比例，配股价9.49元/股，向股权登记日2010年12月13日收市后的全体登记在册的A股股东进行配售，本次配股预计募集资金总额不超过6.5亿元。

融资：助力“十二五”腾飞

近6.5亿资金的注入，将为豫光发展注入新鲜血液，实现资本与企业的有机结合，更好地推动企业发展。根据董事会决议，募集资金将主要用于建设豫光污水治理、废旧蓄电池综合利用、直接炼铅环保治理工程等项目，均属环保、节能项目。其中，直接炼铅环保治理工程所采用的工艺为公司自主研发的专利技术，具有短流程、低碳的特点，实现了清洁连续炼铅，能耗指标较传统工艺降低三分之一以上，是国家《有色金属工业“十二五”科技发展规划》确定在“十二五”期间进行开发、工业试验、工业应用的短流程连续炼铅节能冶金技术。该项目投产后，将对整个铅冶炼行业发展循环经济、实现节能减排、保护环境，具有重要的指导意义和示范作用。

随着本次募集资金到位，豫光长短期偿债能力将进一步增强。可大幅降低公司的资产负债率，从而降低公司的财务风险，提高公司的再融资能力，同时为公司的产业扩张提供了资金支持。配股募集资金的投入使用，可使公司的核心竞争能力得以大幅提升，公司的资产规模、盈利水平和抗风险能力均将得到明显提升，发展空间进一步拓展。

据悉，此次再融资完成后，根据“十二五”规划，豫光将不断研制开发采用新工艺、新技术，淘汰落后工艺，进一步提高资源综合利用的广度和深度，增产减污，为推进我国铅行业的产业技术不断升级，实现清洁连续炼铅作出新的贡献。

来源：中国日报河南记者站（记者 常城 通讯员 李元） 编辑：杨鑫